В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении важнейшего торгового события — знаменитой ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает дерзкое убийство крупного богача и лидера губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого преступления берется Алексей Лыков, сотрудник местной сыскной службы. По мере продвижения в расследовании, он сталкивается с силами зла, которые бросают вызов всему, что ему известно. Чтобы победить, Лыков вынужден рискнуть всем — своей любовью, честью и даже жизнью.