В глубине дремучих лесов стоит старинный город Ллорис, который когда-то был воздвигнут эльфами. Однако прошло время, и люди изгнали их, установив власть жестокого шерифа, который наживается на горожанах. Он беспрестанно увеличивает налоги, ввергая жителей в нищету и голод, лишая их крова и средств к существованию. Любое недовольство жестоко подавляется: протестующих ждет изгнание или пытки. Над Ллорисом нависает тень восстания, и отчаявшиеся жители решают искать помощи у эльфов-затворников, надеясь на их волшебные силы. Но эльфы, уже двести лет не имеющие дел с людьми, не спешат доверять им и стремятся сохранить свой хрупкий мир.
